Tekhelet-Hilfe
Hier finden Sie Anleitungen für die tägliche Arbeit mit Anfragen und Erklärungen zu Regeln, Einstellungen und Berechtigungen.
Prüffassung: Diese Hilfe ist noch nicht mit einem freigegebenen Production-Stand abgeglichen. Die beschriebenen Funktionen und Integrationen dürfen bis zur Freigabe nicht als in Production verfügbar gelten.
Einstieg
Abschnitt betitelt „Einstieg“- Tekhelet kennenlernen: Die wichtigsten Bereiche und ein erster Arbeitsablauf.
- Eine Anfrage manuell erfassen: Eine Anfrage nach Telefonat oder Gespräch anlegen.
- Eine Anfrage bearbeiten: Vom Eingang bis zum nächsten Schritt.
- Informationen anfordern: Fehlende Angaben und Dateien nachfordern und prüfen.
- Eine Nachricht im Eingang klären: Unsichere E-Mail-Zuordnungen entscheiden.
- Dateien exportieren oder übergeben: Exportpaket und eingerichtetes Speicherziel nutzen.
Nachschlagen
Abschnitt betitelt „Nachschlagen“- Anfragen und Status
- Aufgaben und Fälligkeit
- Signale und Handlungsstufen
- Rollen und Berechtigungen
- Kommunikation und Anfragezugang
- Dateien, Export und Übergabe
- Kontakte, Adressen und Einsatzgebiet
- Terminlinks und bestätigte Termine
- Hinweise und persönliche Benachrichtigungen
- Einstellungen, Anliegen und Felder, Automationen, Nachrichtenvorlagen und Integrationen
- Häufige Grenzen und Fehlermeldungen
Verstehen
Abschnitt betitelt „Verstehen“Die Hilfe beschreibt die für den jeweiligen veröffentlichten Produktstand freigegebenen Funktionen. Einzelne Integrationen sind zusätzlich von der Einrichtung Ihres Unternehmens abhängig.