Tekhelet kennenlernen

Tekhelet bündelt Anfragen aus den für Ihr Unternehmen eingerichteten Eingängen. Der Mittelpunkt der Arbeit ist die einzelne Anfrage: Dort stehen Angaben, Kommunikation, Dateien, Zuständigkeit und der nächste Schritt zusammen.

Die wichtigsten Bereiche

Bereich	Wofür Sie ihn nutzen
Übersicht	Aktuellen Handlungsbedarf und seine Gründe erkennen.
Anfragen	Anfragen suchen, filtern, öffnen und bearbeiten.
Aufgaben	Die aktuellen nächsten Schritte von Anfragen sehen.
Hinweise	Persönliche Benachrichtigungen lesen.
Eingang	Nachrichten ohne sicheren Anfragebezug klären, sofern der Eingang für Ihr Unternehmen eingerichtet ist.
Kontakte	Kontaktmöglichkeiten und verknüpfte Anfragen nachsehen, sofern dieser Bereich freigegeben ist.
Einstellungen	Profil und, mit Adminrecht, Anliegen, Team, Kommunikation und Integrationen verwalten.

Auf schmalen Bildschirmen stehen weitere Bereiche unter Mehr. Dort können Sie auch den aktiven Mandanten wechseln, wenn Sie mehreren Unternehmen angehören.

Ein erster Arbeitsablauf

Öffnen Sie die Übersicht und wählen Sie eine Anfrage mit Handlungsbedarf.
Lesen Sie den angegebenen Grund. Weitere aktive Signale derselben Anfrage bleiben am Eintrag sichtbar.
Öffnen Sie die Anfrage. Prüfen Sie Angaben und Kommunikation, bevor Sie etwas ändern. Eingegangene Ergänzungen ändern bestehende Werte erst nach Ihrer Entscheidung.
Legen Sie die Zuständigkeit und genau einen aktuellen nächsten Schritt fest. Eine Fälligkeit hilft bei der Planung.
Bearbeiten Sie den auslösenden Zustand. Ein Signal verschwindet, sobald seine Bedingung nicht mehr zutrifft; andere Signale können bestehen bleiben.

Falls Sie nur die Rolle Lesen haben, können Sie freigegebene Informationen einsehen, aber keine Anfrage ändern. Rollen und Berechtigungen erklärt die Unterschiede.

Wenn etwas fehlt

Welche Eingänge, Integrationen und Einstellungen sichtbar und nutzbar sind, hängt von Ihrer Rolle und der Einrichtung Ihres Unternehmens ab. Ein technischer Fehler wird im betroffenen Bereich angezeigt. Versuchen Sie Erneut laden oder Erneut versuchen; bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an einen Admin Ihres Unternehmens.

Weiter: Eine Anfrage bearbeiten.