Anfragen und Status

Anfragen finden

Anfragen zeigt die Anfragen Ihres aktiven Unternehmens. Sie können die Liste durchsuchen, filtern, gruppieren und sortieren. Die Sortierung gilt für alle sichtbaren Gruppen; ein Tabellenkopf und die Sortierauswahl steuern denselben Zustand. Beim Wechsel von einer Liste in eine Detailansicht bleiben die Nachbaranfragen in der geöffneten Listenreihenfolge erreichbar. Ohne gültigen Listenkontext zeigt Tekhelet keine Vor- oder Zurücknavigation.

Filter, Sortierung und Spalten

Steuerung	Verfügbare Optionen
Suche	Suchtext für die Anfragenliste.
Filter	Status, Quelle, Anliegen, Eingang von, Eingang bis und Handlungsbedarf. Status und Anliegen richten sich nach der Konfiguration Ihres Unternehmens.
Quelle	Website, E-Mail-Import, Telefon, Persönliches Gespräch und Sonstige manuelle Erfassung.
Handlungsbedarf	Neue Anfragen, Ohne nächsten Schritt, Überfällige Schritte, E-Mail nicht zugestellt, Übergabe prüfen, Speicherverbindung unterbrochen, Nachreichung übergeben und E-Mail-Import prüfen.
Gruppierung	Handlungsstufe, Status, Anliegen, Zuständigkeit oder Keine. Anfangs wird nach Handlungsstufe gruppiert.
Sortierung	Anfrage, Anliegen, Status, Zuständigkeit, Handlungsstufe, Nächster Schritt, Quelle oder Eingang. Je Option gibt es zwei Richtungen; anfangs steht Eingang: Neueste zuerst.
Spalten	Name ist fest. Anliegen, Status, Zuständigkeit, Handlungsstufe, Nächster Schritt, Quelle und Eingang lassen sich ein- oder ausblenden. Anfangs sind Quelle und Eingang ausgeblendet.

Die Liste zeigt nur die aktuelle Ergebnisseite. Zurücksetzen entfernt aktive Filter. Die Gruppen lassen sich einzeln auf- und zuklappen. Such- und Filterergebnisse sind keine gespeicherten Ansichten.

Auswahl und Berechtigungen

Sie können einzelne Zeilen oder alle sichtbaren Anfragen einer Gruppe auswählen. Zuständigkeit ändern steht Admins und Mitarbeitenden für die Auswahl zur Verfügung; die Rolle Lesen kann sie nicht ändern. Exportieren steht nur Admins zur Verfügung. Eine Anfrage lässt sich aus der Liste in der Vorschau oder in der vollständigen Detailansicht öffnen. Die Schaltfläche zum Anlegen einer Anfrage ist Admins und Mitarbeitenden vorbehalten.

Bereiche einer Anfrage

Bereich	Inhalt
Übersicht	Aktueller nächster Schritt und ausgewählte Eckdaten.
Angaben	Ursprüngliche Werte, spätere Ergänzungen und offene Prüfentscheidungen.
Adresse & Kontakt	Aktuelle Kontaktmöglichkeiten, Kontaktadresse, eigener Einsatzort und gegebenenfalls Standortbewertung.
Kommunikation	Öffentliche Nachrichten und deutlich getrennte interne Notizen.
Dateien	Aktive Dateien, ihre Prüfung und ihre Verwendung.
Datenverwaltung	Export, Speicherübergabe und Aufbewahrung; Adminaktionen sind rollenbeschränkt.
Verlauf	Fachliche Änderungen an der Anfrage.

Die gespeicherten Ursprungsangaben werden durch spätere Korrekturen nicht umgeschrieben. Kontaktadresse und Einsatzort gehören zu unterschiedlichen Objekten; eine Angabe aus dem Portal ändert diese Adressen erst nach bewusster Übernahme.

Status und Ergebnisse

Die sichtbaren Namen können von Ihrem Unternehmen angepasst sein. Ihre fachliche Bedeutung bleibt an feste Systemstatus gebunden.

Systemcode	Standardname	Bedeutung	Auswahl
NEW	Neu	Noch nicht fachlich geprüft.	Immer verfügbar.
REVIEWING	In Prüfung	Die Anfrage wird bearbeitet.	Immer verfügbar.
WAITING_FOR_PROSPECT	Rückfrage offen	Das Unternehmen wartet auf eine Antwort.	Immer verfügbar.
COMPLETE	Angaben vollständig	Die nötigen Angaben für den nächsten Schritt liegen vor.	Optionaler Zwischenstatus.
APPOINTMENT_SCHEDULED	Termin vereinbart	Ein Termin ist verlässlich zugeordnet.	Optionaler Zwischenstatus.
QUOTE_PREPARING	Angebot wird erstellt	Ein Angebot wird außerhalb von Tekhelet vorbereitet.	Optionaler Zwischenstatus.
QUOTE_SENT	Angebot versendet	Die angesprochene Person hat das Angebot erhalten.	Optionaler Zwischenstatus.
WON	Gewonnen	Die Anfrage wurde angenommen.	Immer verfügbar; Ergebnis.
LOST	Abgesagt	Die Anfrage wurde beendet.	Immer verfügbar; Ergebnis mit Grund.
CLOSED	Geschlossen	Die operative Bearbeitung ist beendet.	Immer verfügbar; Endzustand.

Gewonnen und Abgesagt sind Ergebnisse. Eine gewonnene Anfrage kann für eine noch ausstehende Übergabe offen bleiben. Geschlossen ist der operative Endzustand. Beim Absagen ist ein interner Grund auszuwählen; eine öffentliche Absagenachricht ist eine getrennte, optionale Entscheidung, sofern eine E-Mail-Adresse vorliegt.

Die festen internen Absagegründe lauten: Leistung wird nicht angeboten, Außerhalb des Einsatzgebiets, Keine Kapazität, Preis, Keine Rückmeldung, Anderer Anbieter gewählt, Anfrage zurückgezogen und Sonstiger Grund. Bei Sonstiger Grund geben Sie einen eigenen Text ein. Ein öffentlicher Textbaustein kann dem internen Grund zugeordnet sein, bleibt aber inhaltlich getrennt.

Nächster Schritt und Aufgaben

Eine aktive Anfrage hat höchstens einen aktuellen nächsten Schritt. Er kann Titel, Fälligkeit, Zuständigkeit und eine kurze interne Notiz enthalten. Aufgaben zeigt diese Schritte anfrageübergreifend, etwa nach Fälligkeit oder Zuständigkeit. Ein erledigter Schritt kann durch einen neuen ersetzt werden. Tekhelet legt dadurch keine parallele Aufgabenliste pro Anfrage an.

Ändern sich Status, Zuständigkeit oder nächster Schritt während Ihrer Bearbeitung an anderer Stelle, wird ein Speicherkonflikt angezeigt. Laden Sie die Anfrage und prüfen Sie den neuen Stand.