Aufgaben und Fälligkeit

Was die Liste zeigt

Aufgaben sammelt die nächsten Schritte aus Anfragen. Eine Anfrage hat höchstens einen aktuellen nächsten Schritt; abgeschlossene Schritte können in der Ansicht Abgeschlossen erscheinen. Der Eintrag führt zur zugehörigen Anfrage. Ein Schritt kann ohne Fälligkeitsdatum angelegt sein.

Ansichten und Filter

Steuerung	Verfügbare Optionen
Fälligkeit	Alle offenen, Überfällig, Heute, Kommend, Ohne Fälligkeit oder Abgeschlossen. Anfangs gilt Alle offenen.
Weitere Filter	Status und Anliegen. Die Auswahl ergibt sich aus den sichtbaren Einträgen und der Konfiguration Ihres Unternehmens.
Für mich	Zeigt Ihre zugeordneten Schritte. Dieser Schalter verwendet eine eigene Ansicht und überlagert die gewählte Fälligkeitsansicht, solange er aktiv ist.
Suche	Sucht in der Aufgabenliste. Suche und Filter zurücksetzen setzt auch Für mich und die Fälligkeitsansicht zurück.

Die Fälligkeitsgruppen heißen Überfällig, Heute, Kommend, Ohne Fälligkeit und Abgeschlossen. Die Gruppierung folgt dem Fälligkeitsdatum des nächsten Schritts. Bei Schritten mit eigener Zuständigkeit hat diese Vorrang vor der Zuständigkeit der Anfrage.

Gruppieren, sortieren und Spalten wählen

Steuerung	Verfügbare Optionen
Gruppierung	Fälligkeit, Status, Anliegen, Zuständigkeit oder Keine. Anfangs gilt Fälligkeit.
Sortierung	Aufgabe, Zuständigkeit, Anliegen, Status oder Fällig; jede Option hat zwei Richtungen. Anfangs gilt Fällig: Früheste zuerst. Die Sortierung gilt für alle sichtbaren Gruppen.
Spalten	Name ist fest. Zuständigkeit, Anliegen, Status und Fällig können ein- oder ausgeblendet werden; anfangs sind alle sichtbar.

Gruppen lassen sich auf- und zuklappen. Die Seitennavigation zeigt weitere Ergebnisseiten an. Die Auswahl einer ganzen Gruppe bezieht sich nur auf deren sichtbare Einträge.

Auswahl und Rechte

Sie können einzelne Aufgaben oder alle sichtbaren Aufgaben einer Gruppe auswählen. Zuständigkeit ändern setzt die Zuständigkeit der zugehörigen Anfragen; die eigene Schrittzuständigkeit bleibt ein getrenntes Feld. Die Aktion steht Admins und Mitarbeitenden zur Verfügung, der Rolle Lesen nicht. Exportieren steht nur Admins zur Verfügung und exportiert die Anfragen der ausgewählten Aufgaben. Änderungen am nächsten Schritt erfolgen in der Anfrage. Bei einem Speicherkonflikt wird die Liste aktualisiert; prüfen Sie die Auswahl erneut.

Weiterführend: Anfragen und Status und Anfrage bearbeiten.