Rollen und Berechtigungen

Tekhelet prüft bei jeder Aktion sowohl die Rolle als auch den aktiven Mandanten und den konkreten Datensatz. Eine sichtbare Schaltfläche ersetzt diese Prüfung nicht.

Aufgabe	Administrator	Mitarbeiter	Leser
Anfragen, Kontakte und freigegebene Dateien sehen	Ja	Ja	Ja
Anfragen bearbeiten, Status und nächsten Schritt ändern	Ja	Ja	Nein
Öffentliche Nachrichten senden und interne Notizen schreiben	Ja	Ja	Nein
Ungeklärten Eingang entscheiden	Ja	Ja	Nein
Kontaktprofile korrigieren und verknüpfen	Ja	Ja	Nein
Export, Speicherübergabe und gezielte Dateilöschung auslösen	Ja	Nein	Nein
Anliegen, Felder, Team, Vorlagen, Automationen und Integrationen konfigurieren	Ja	Nein	Nein

Die Rolle Leser kann interne Notizen in freigegebenen Anfragen lesen, sie aber nicht ändern. Ein Administrator darf die Rolle einer anderen aktiven Person ändern, aber nicht die eigene.

Team verwalten

Unter Einstellungen → Team sehen Administratoren Benutzerlizenzen, aktive Mitglieder und Offene Einladungen des aktuellen Arbeitsbereichs. Aktive Mitglieder und noch offene Einladungen belegen Plätze. Ist kein Platz frei oder die Verwaltung des Identitätsanbieters in dieser Umgebung nicht eingerichtet, ist Person einladen nicht verfügbar.

Für Person einladen geben Sie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Rolle an. Zur Auswahl stehen Administrator, Mitarbeiter und Leser; voreingestellt ist Mitarbeiter. Die Einladung gilt 14 Tage. Versand angefordert belegt den Versandauftrag, nicht die Annahme durch die Person. Eine aktive Mitgliedschaft entsteht erst, wenn sich die eingeladene Person über das bestätigte Konto anmeldet.

Einladungsstatus	Bedeutung
Wird vorbereitet	Die Einladung wird beim Identitätsanbieter eingerichtet.
Versand angefordert	Der Versand wurde beauftragt; die Anmeldung steht noch aus.
Versand fehlgeschlagen	Der Versand konnte nicht abgeschlossen werden.
Versandstatus unklar	Das Anbieterergebnis ist unbekannt; prüfen Sie den Fall vor einer neuen Einladung.
Abgelaufen	Die Frist ist vorbei; die Einladung kann nicht mehr angenommen werden.

Bei einer offenen Einladung stehen je nach Zustand Erneut senden und Widerrufen zur Verfügung. Widerrufene oder angenommene Einladungen verschwinden aus der Liste Offene Einladungen. Die Rolle eines anderen aktiven Mitglieds ändern Sie direkt in dessen Zeile. Entfernen verlangt eine zweite Bestätigung mit Zugriff entfernen. Der Zugriff auf diesen Arbeitsbereich endet sofort; das persönliche Konto und Mitgliedschaften in anderen Arbeitsbereichen bleiben bestehen.

Eine externe Person mit Anfragezugang sieht nur den für diesen Link freigegebenen Portalausschnitt. Interne Notizen, Bewertungen, Fälligkeiten, Auditdaten und interne Absagegründe erscheinen dort nicht.

Wenn Sie mehreren Unternehmen angehören, zeigt Tekhelet den aktiven Arbeitsbereich an. Ein Wechsel öffnet ausschließlich eine bestehende aktive Mitgliedschaft; Anfragen aus anderen Arbeitsbereichen werden dadurch nicht vermischt. Nach der Anmeldung wird der zuletzt verwendete Arbeitsbereich geöffnet, sofern die Mitgliedschaft noch aktiv ist.

Kein Zugriff: Prüfen Sie den aktiven Mandanten. Falls Ihre Mitgliedschaft oder Rolle nicht ausreicht, bitten Sie einen Admin Ihres Unternehmens um Prüfung. Wiederholtes Anmelden erweitert Ihre Berechtigung nicht.