Kontakte, Adressen und Einsatzgebiet

Der Bereich Kontakte hält begrenzte Stammdaten für die Wiedererkennung bereit. Nachrichten, Aufgaben, Notizen und Entscheidungen bleiben in den verknüpften Anfragen. Admins und Mitarbeitende können Kontakte pflegen; die Rolle Lesen kann sie ansehen.

Kontaktprofil und Suche

Kontakte durchsuchen findet Profile im aktuellen Arbeitsbereich. Die Liste zeigt Anzeigename, Organisation oder eine gekürzte Kontaktmöglichkeit und die Zahl verknüpfter Anfragen. Keine Kontakte gefunden bezieht sich auf die Suche; mit Suche zurücksetzen sehen Sie wieder alle Treffer. Kontakte nicht geladen ist ein Ladefehler und bietet Erneut versuchen an.

Angabe	Verwendung
Anzeigename	Pflichtangabe für das Kontaktprofil.
Organisation	Optionaler Name der Firma oder Einrichtung.
Bevorzugte Kontaktmöglichkeit und Wert	Beim Anlegen erforderlich; zur Auswahl stehen E-Mail, Telefon und WhatsApp. Die gewählte Möglichkeit wird bevorzugt.
Adresse	Optionale Kontaktadresse mit Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land und optionalem Adresszusatz.
Verknüpfte Anfragen	Links zu den einzelnen Anfragen; deren Kommunikation und gespeicherte Ursprungsangaben bleiben dort.

Ein vorhandener Kontakt kann zusätzliche Kontaktmöglichkeiten erhalten. Unter Kontaktmöglichkeit hinzufügen oder Kontaktmöglichkeit bearbeiten wählen Sie Art, Wert und gegebenenfalls Als bevorzugte Kontaktmöglichkeit verwenden. Dieselbe normalisierte Kontaktmöglichkeit darf nicht doppelt gespeichert werden. Ein gespeicherter WhatsApp-Kontaktweg bestätigt für sich genommen weder eine Versandfreigabe noch eine eingerichtete WhatsApp-Integration.

Die bevorzugte Kontaktmöglichkeit lässt sich erst abwählen oder löschen, wenn eine andere gewählt wurde. Fehlt sie in einem älteren Profil, fordert die Oberfläche zur Auswahl auf. Eine Änderung an einer Kontaktmöglichkeit ersetzt keine bereits gespeicherte Nachricht und korrigiert keine Ursprungsangabe in einer verknüpften Anfrage.

Welche Adresse gilt?

• Die Kontaktadresse gehört zum Kontakt. Sie kann für eine Anfrage ohne eigenen Einsatzort als Ausgangspunkt dienen.
• Der Einsatzort gehört der Anfrage und kann unabhängig von der Kontaktadresse geändert werden.
• Der Unternehmensstandort wird von einem Admin unter Einstellungen → Unternehmen → Standort & Einsatzgebiet gepflegt und dient bei aktivierter Prüfung als Ausgangspunkt.

Eine Adresse aus einer Portalergänzung wird nicht automatisch zur Kontaktadresse oder zum Einsatzort. Eine berechtigte Person prüft und übernimmt sie bewusst. Beim Speichern einer Kontaktadresse läuft eine Adressprüfung; Geprüft erscheint nur bei bestätigter Adresse. Adressvorschläge sind optional. Wenn die Suche nichts findet oder nicht erreichbar ist, bleibt die manuelle Eingabe möglich.

Adresse entfernen verlangt eine Bestätigung. Offene Anfragen ohne eigenen Einsatzort verlieren dadurch die Kontaktadresse als bisherigen Ausgangspunkt für die Standortbewertung. Prüfen Sie diese Anfragen nach der Änderung.

Zusammenführen und Löschen

Mit Kontakt zusammenführen verschiebt die Verknüpfungen zum ausgewählten Zielkontakt. Die Oberfläche verlangt eine Bestätigung; historische Anfrage-Snapshots bleiben unverändert. Hat der Quellkontakt eine Adresse, wählen Sie unter Adresse nach dem Zusammenführen ausdrücklich Adresse des Zielkontakts behalten oder Diese Adresse übernehmen. Prüfen Sie den Zielkontakt und die verknüpften Anfragen vor dem Zusammenführen. Kontakte pflegen führt durch den Ablauf.

Kontakt löschen ist nur für ein unverknüpftes Profil verfügbar und kann nicht rückgängig gemacht werden. Eine einzelne Kontaktmöglichkeit und eine Kontaktadresse haben eigene Löschaktionen mit Bestätigung. Wenn der Kontakt oder ein Eintrag inzwischen geändert wurde, laden Sie den aktuellen Stand und prüfen die Aktion erneut.

Einsatzgebietsprüfung

Ein Admin kann die Standortbewertung in den Unternehmenseinstellungen einrichten. Ohne Aktivierung gibt es keine Bewertung. Die fünf Betriebsarten sind Nicht prüfen, Entfernung und Fahrzeit einhalten, Entfernung oder Fahrzeit einhalten, Nur Entfernung prüfen und Nur Fahrzeit prüfen. Bei einer aktiven Regel hängen Ergebnis und mögliche Signale von einem bestätigten Unternehmensstandort, der maßgeblichen Anfrageadresse und einem eingerichteten Anbieter ab. Integrationen und Eingänge nennt alle Einstellungsfelder.

Eine Adresse kann ungeprüft, in Prüfung, bestätigt, prüfbedürftig oder fehlgeschlagen sein. Ein Vorschlag ersetzt die Bestätigung nicht. Eine aktuelle Warnung Außerhalb des Einsatzgebiets kann für genau die bewertete Adresse akzeptiert und wieder widerrufen werden; eine neue Bewertung verlangt gegebenenfalls eine neue Entscheidung. Die Warnung lehnt eine Anfrage nicht automatisch ab.