Kontakte anlegen und pflegen

Voraussetzung: Sie sind als Admin oder Mitarbeiter im richtigen Arbeitsbereich angemeldet. Die Rolle Lesen kann Kontakte ansehen, aber nicht ändern. Prüfen Sie vor dem Anlegen mit Kontakte durchsuchen, ob bereits ein passendes Profil besteht.

Kontakt anlegen

1. Öffnen Sie Kontakte und füllen Sie unter Kontakt anlegen den Anzeigenamen aus. Organisation ist optional.
2. Wählen Sie unter Bevorzugte Kontaktmöglichkeit E-Mail, Telefon oder WhatsApp und geben Sie den Wert ein.
3. Wählen Sie Anlegen. Das neue Profil wird geöffnet. Falls die Anlage scheitert, prüfen Sie den Wert und ob die Kontaktmöglichkeit bereits vorhanden ist.

Ein WhatsApp-Wert im Profil erlaubt noch keinen WhatsApp-Versand. Dafür müssen die Integration und die erforderlichen Berechtigungen gesondert vorliegen.

Angaben und Kontaktwege korrigieren

1. Wählen Sie das Profil in der Kontaktliste. Ändern Sie Anzeigename oder Organisation und wählen Sie Speichern.
2. Für einen weiteren Weg wählen Sie unter Kontaktmöglichkeit hinzufügen die Art und tragen den Wert ein. Setzen Sie Als bevorzugte Kontaktmöglichkeit verwenden, wenn künftig dieser Weg gelten soll, und wählen Sie Hinzufügen.
3. Eine bestehende Angabe öffnen Sie mit Bearbeiten. Prüfen Sie Art, Wert und die bevorzugte Auswahl; schließen Sie mit Änderungen speichern ab.

Die zuletzt bevorzugte Kontaktmöglichkeit kann erst abgewählt oder gelöscht werden, nachdem Sie eine andere bevorzugt haben. Falls Tekhelet einen zwischenzeitlich geänderten Kontakt meldet, laden Sie ihn neu und wiederholen Sie nur die noch nötige Änderung.

Adresse eintragen oder entfernen

Tragen Sie unter Adresse Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land ein; ein Adresszusatz ist optional. Wählen Sie Adresse speichern und prüfen Sie die Rückmeldung der Adressprüfung. Falls Vorschläge verfügbar sind, können Sie einen Treffer auswählen oder manuell eingeben. Adresse entfernen verlangt eine Bestätigung. Prüfen Sie danach offene Anfragen ohne eigenen Einsatzort, weil die Kontaktadresse dort als Ausgangspunkt dienen konnte.

Dublette zusammenführen

1. Öffnen Sie den Kontakt, der im Zielkontakt aufgehen soll. Prüfen Sie beide Profile und ihre verknüpften Anfragen.
2. Wählen Sie unter Mit Kontakt zusammenführen den Zielkontakt. Hat der aktuell geöffnete Kontakt eine Adresse, entscheiden Sie unter Adresse nach dem Zusammenführen, welche Adresse bleibt.
3. Wählen Sie Zusammenführen und bestätigen Sie die Rückfrage. Öffnen Sie anschließend den Zielkontakt und prüfen Sie Kontaktwege, Adresse und verknüpfte Anfragen.

Die Zusammenführung schreibt frühere Anfrage-Snapshots nicht um. Ein unverknüpfter, nicht mehr benötigter Kontakt kann über Kontakt löschen und eine zweite Bestätigung entfernt werden; bei verknüpften Anfragen steht diese Aktion nicht zur Verfügung.

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