Einstellungen im Überblick

Das persönliche Profil ist für die angemeldete Person bestimmt. Änderungen am Unternehmen und seinen Abläufen benötigen Administratorrechte. Wenn ein Bereich mobil noch nicht freigegeben ist, nennt die Einstellungsübersicht den Grund.

Bereich	Inhalt
Allgemein	Produktversion, Paket, Anbieter und rechtliche Hinweise; Was ist neu? erneut öffnen.
Lizenzen	Verwendete Softwarepakete und Lizenztexte nachschlagen.
Profil	Profilbild, Darstellung, Konto, Abmeldung, Browser-Benachrichtigungen und persönliche E-Mails.
Team	Mitglieder, Rollen, Einladungen und belegte Benutzerplätze.
Unternehmen	Unternehmensstandort und optionale Einsatzgebietsprüfung.
Status	Optionale Zwischenstatus aktivieren oder deaktivieren.
Anliegen & Felder	Anliegenarten, System-, Branchen- und eigene Felder verwalten.
Automationen	Regeln, Arbeitszeit und Dringlichkeit sowie Protokoll.
Nachrichtenvorlagen	E-Mail-Texte, Signatur, Absagebausteine und Ergänzungslinks.
Integrationen	Website-Eingang, E-Mail-Import, Termine und Speicher.

Allgemein und Profil

Unter Allgemein zeigt Produkt das Produktpaket und die Produktversion des Arbeitsbereichs. Was ist neu? öffnet die Release-Mitteilung erneut. Unter Rechtliches führen Impressum und Datenschutz zur Anbieterwebsite; Lizenzen zeigt verwendete Pakete und ihre Lizenztexte. Die Produktversion allein belegt nicht, welche Anbieterzugänge für Ihr Unternehmen aktiviert sind.

Unter Profil wechseln Sie zwischen Konto und Benachrichtigungen. Im Bereich Konto können Sie einen Tekhelet-Avatar auswählen, eigene Bilder im Format JPEG, PNG oder WebP bis 2 MB hochladen oder das Profilbild entfernen. Unter Darstellung stehen System, Hell und Dunkel zur Auswahl. System folgt der Einstellung Ihres Geräts. Konto verwalten öffnet den externen Kontodienst; Abmelden beendet die aktuelle Sitzung. Unter Benachrichtigungen verwalten Sie die Einstellungen für dieses Gerät und persönliche E-Mails.

Mobile Verfügbarkeit

Die Einstellungsübersicht kennzeichnet die Bereiche auf kleinen Bildschirmen. Allgemein, Lizenzen, Profil, Team, Unternehmen, Status und Nachrichtenvorlagen sind Mobil verfügbar. Anliegen & Felder und Automationen stehen dort als Überarbeitung nötig, weil Feldzuordnung beziehungsweise Regelaufbau noch keine vollständige Prüfung für 390 Pixel haben.

Integrationen ist Teilweise mobil: Website-Eingang, E-Mail-Import und Speicher sind mobil verfügbar. Für Termine ist die mobile Zuordnung von Verbindungen und Prüffällen noch Überarbeitung nötig. Nutzen Sie für diese gesperrten Einstellungen eine größere Ansicht.

Produktneuigkeiten unter Was ist neu? beschreiben Änderungen eines Releases. Diese Hilfe erklärt die dauerhafte Bedienung.

Weiter: Anliegen, Status und Felder · Automationen · Integrationen.